هدف سرمایه گذاری اطلاعات مشتری است که توسط مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA)، و توسط مدیران دارایی استفاده می شود که کمک می کند تا مجموعه ای از نمونه های مناسب برای یک مشتری را تعیین کند. یک هدف سرمایه گذاری نیز ممکن است توسط مدیریت تکمیل شوند.هدف سرمایه‌گذاری معمولا در قالب یک پرسشنامه است و پاسخ به سوالاتی که مطرح شده، تعیین کننده ی عدم پذیرش مشتریبرای ریسک (تحمل ریسک) و مدت زمان سرمایه گذاری (برای افق زمانی) است.
برای خواندن ادامه مطلب لطفا کلیک کنید.
بهترین نرم افزار حسابداری برای مشاغل کوچک در سال ۲۰۲۰
ویژگی های نرم افزار حسابداری قیاس
سه راه مهم برای رشد کسبوکار شما
آمادهسازی بودجه جامع برای شرکت شما
تفاوت حسابدار خبره با کارمند حسابداری
چه چیزی را باید در بودجه عملیاتی کسبوکار خود بگنجانید؟(قسمت دوم)
مدیریت موجودی انبار خود را بهینه انجام دهیم
5 دلیل برای انجام حسابرسی بازاریابی در کسب و کار کوچک شما
چگونه با آموزش مناسب نمایندگان ، فروش خود را توسعه دهیم(قسمت دوم)